基金客戶崗位職責

時間：2023-04-17 16:43:21 崗位職責我要投稿

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基金客戶崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的基金客戶崗位職責，希望能夠幫助到大家。

基金客戶崗位職責

基金客戶崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、公司產品的宣傳，介紹，銷售，達成銷售任務；

　　2、開拓新市場，發展新客戶，建立媒介，渠道，擴大產品銷售范圍；

　　3、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、根據客戶需求提供貸款方案，以及解決客戶資金周轉問題；

　　5、維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃，為客戶提供優質的服務；

　　6、市場信息、客戶建議的`收集與反饋。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，專業不限（能力優秀者可放寬學歷）；

　　2、口齒清晰、具有良好的溝通能力、信息收集力、數據分析力，以及良好的團隊合作精神；

　　3、積極主動，抗壓能力強，上進心強，敢于挑戰高薪。

基金客戶崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、開發客戶并了解客戶需求，尋找客戶需求與公司產品的契合點；

　　2、做好新客戶的日常更新、產品介紹工作；

　　3、定期與客戶聯系，建立良好的'客戶日常關系。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，自信樂觀；

　　2、有金融銷售經驗者，有優質客戶資源者，優先考慮；

　　3、需較強的語言表達能力和溝通能力，較強的應變能力，具備親和力。

基金客戶崗位職責3

　　職責描述：

　　1、多種渠道開發潛在客戶，跟進、跟蹤意向客戶；

　　2、掌握公司理財產品，根據客戶資產情況為客戶進行資產配置；

　　3、為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資策略；

　　4、保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融信息服務；

　　5、根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　6、為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢；

　　7、全力對公司理財產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　8、開發新客戶，維護老客戶。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業者優先；

　　2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業從業者優先；

　　3、有一定客戶資源或銷售經驗者優先；

　　4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、有明確的自我目標、強烈的發展意愿、良好地溝通與理解能力。

　　職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等；

　　2、專業培訓（專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

基金客戶崗位職責4

　　工作職責：

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的`理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟或財經院校營銷專業專科以上學歷；

　　2、有證券、保險、理財師等資格證書者優先；

　　3、具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考；

　　4、有一定客戶資源或銷售經驗者優先；

　　5、能較強的壓力承受能力；

　　6、熱愛金融行業的應屆畢業生可以優先考慮培養。

基金客戶崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責收集目標渠道網點相關信息，進行良好的渠道維護及開拓；

　　2、負責每月按要求完成公司分配的既定新增業務任務；

　　3、負責落實和執行風險管理與合規要求；

　　4、負責公司品牌、業務政策宣傳；

　　5、完成領導交辦的`其他任務。

　　任職要求：

　　1、大專以上，市場營銷，金融學專業優先；

　　2、1年以上個人消費金融崗位工作經驗；

　　3、具有較強的服務意識和溝通技巧；

　　4、具備基本的信貸、財務分析判斷能力，表達能力強，具備較好抗壓能力；

　　5、基本的office辦公軟件和互聯網使用技能。

基金客戶崗位職責6

　　職責描述：

　　1、拓展超高凈值客戶資源，為客戶提供理財咨詢、信息資訊等服務；

　　2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供完善的理財計劃、信息咨詢及金融投資服務；

　　3、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、負責維持高凈值貴賓客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的.財務安排；

　　5、組織并參與超高凈值客戶理財沙龍活動，最終滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資與理財建議，推薦合適的理財產品；

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，3年以上工作經驗，有私人銀行工作經歷者優先；

　　2、有理財規劃師、基金、證券等資格證書者優先；

　　3、有銀行零售部門、信托公司財富中心、證券公司財富中心、私募基金公司財富中心、高端服務業（包括不限于航空、醫美、移民等行業）工作經驗優先；

　　4、具備良好的活動策劃與組織能力；

　　5、溝通能力極佳、容貌端莊大方、心態積極向上，學習能力突出；

　　6、高度認可“能者多勞，多勞者多得，多得者多進步多幸福”的分配理念。

基金客戶崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、開拓產業鏈上下游客戶，客群關系建立與維護；

　　2、挖掘客戶需求，創新業務品種，推動多渠道宣傳推金融業務品牌；

　　3、負責辦理產業鏈上下游客戶的`信貸業務；

　　4、負責對上述業務進行盡職調查與貸后管理。

　　任職要求：

　　1、35周歲以下，本科學歷，財務或金融類專業，有金融機構從業經驗優先；

　　2、具備較強的業務拓展能力和溝通能力，誠實守信、有良好的團隊合作精神；

　　3、對互聯網金融有一定了解。

基金客戶崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、對不良客戶進行管理和處置，完成包括資產清收和訴訟等工作的各項手續；

　　2、組織不良租賃資產的處置工作，包括不良資產清收管理，抵債及抵債資產處置等；

　　3、落實和執行資產保全方案，輔助落地，監管，實施風險管理制度；

　　4、對細化、完善資產處置的模式和方法提出專業意見；

　　5、分析總結不良項目的處置工作，為業務開展提供建設性意見。

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷，法律、經濟、公安等專業優先；

　　2、至少4年以上工作經驗，其中至少一年以上實際外訪催收經驗，熟悉風險處置中和政府機關需要協調的工作，有公安背景優先；

　　3、熟悉風險控制流程和標準，熟悉風險管理制度；

　　4、具有較強的.分析能力、文字表達能力、溝通協調能力以及組織能力；

　　5、認同公司的發展戰略，具有強烈的責任感和事業心，能夠接受經常性的出差。

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