東漢末年，黃巾事起，天下大亂，曹操坐據朝廷，孫權擁兵東吳。漢宗室劉備有兩個善戰(zhàn)的兄弟，想要匡扶漢室，還必須有一個聰明過人的謀士。偶然間聽徐庶說蜀中有一位才智超群的隱士。此人名叫諸葛亮，字孔明。
一天，劉備和關羽、張飛帶著禮物到臥龍崗去請諸葛亮出山輔佐他。書童告知，葛亮剛好出游去了，不知去了哪里，也不知什么時候回來。劉備只好失望的回去了。不久，劉備又和關羽、張飛冒著大風雪第二次去請。不料諸葛亮又出外閑游去了。張飛耐不住性子催著要回去。劉備只好留下一封信，表達了對諸葛亮的敬佩和請他出山幫自己匡扶漢室。
過了一段時間，劉備選了一個好日子，到臥龍崗時，下馬步行。他們到諸葛亮門前，諸葛亮正在睡午覺。劉備不敢驚動他，一直在門口站到諸葛亮醒來，方才進屋與諸葛亮交談。諸葛亮給劉備分析了天下的形勢，提出了三分天下。劉備一聽，非常佩服，請求他相助。此次諸葛亮確認了劉備的誠心這才答應了。之后，諸葛亮為劉備打了很多勝仗，劉備感嘆：我之有孔明，猶魚之有水也。