保險公司夕會個人總結

時間：2023-02-22 17:34:45 總結我要投稿

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保險公司夕會個人總結

　　總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們抽出時間寫寫總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編收集整理的保險公司夕會個人總結，希望能夠幫助到大家。

保險公司夕會個人總結

　　隨著清明節(jié)的來臨，我們結束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大拜訪量，節(jié)假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管，現(xiàn)將我團隊20xx年一季度工作總結及二季度的工作計劃匯報如下：

　　一、20xx年一季度工作回顧

　　（一）、銷售情況

　　截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何借口的打了一場漂亮的仗，完成大團隊總任務量的37%，是完成任務量的中堅力量。團隊的每一位伙伴都十分優(yōu)秀，也都順利的維持或晉升職

　　（二）、隊伍情況

　　一季度我團隊理財經理的人數(shù)已經達到5人，其中資深客戶經理1人、中級客戶經理1人、客戶經理助理2人，新人1人。一季度結束后1人晉級，3人保持職級，1人見習。經過三個月的洗禮，已成為我部優(yōu)秀的隊員，增強了我團隊的戰(zhàn)斗力量。

　　（三）、會務經營

　　一季度我部實行并完善了每日大早會內容，且二次早會組員逐一分享和交流，提高了整體銷售水平。并加強管理工作日志的回訪工作，組織高手分享、公司的產品再學習等等，提高客戶經理專業(yè)基礎知識及市場的應變能力，培養(yǎng)了時間觀念提高了學習熱情提升專業(yè)知識。

　　（四）、團隊管理與輔導

　　團隊的管理與輔導主要是全員開單，讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：

　　1、從主觀上分析：自身業(yè)務量或者考核已經達成，沒有再約見客戶的動力。

　　2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。

　　3、從主管角度分析：絕大多數(shù)主管無償奉獻較多。當然這是傳統(tǒng)的美德，但是時間一長這也是壓力和負擔。公司沒有很好的支持平臺，所以大多數(shù)都是被迫管理。

　　4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴格，公司條律如同擺設，隨意調整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現(xiàn)逆反心理。

　　那就可以根據不同的問題來對癥下藥！

　　1、協(xié)助組員設立月任務，無需擬定目標，弱化考核。任務要符合實際情況，不要太高也不可太低。（如果組員的任務過高，就沒有動力）

　　2、加強組員的心理輔導，告訴他市場的實際情況，遭到拒絕也是正常情況。（多些電話關心及時幫助解決發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時給予鼓勵與輔導）

　　3、應建立良好的主管補貼機制，增加團隊主管的熱情，如果只是通過無償?shù)腻憻拋砉芾砗洼o導組員，可能是事倍功半。

　　4、由于工作壓力大，公司又是嚴格管控，動不動就是節(jié)假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來了非常大的消極情緒，每天都能在職場聽到組員議論。感覺現(xiàn)在公司的人火氣都是特別的大，業(yè)務員和內勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標準的民主制度，至少維持一個季度，不得擅自更改，獎懲分明，畢竟是銷售團隊，沒有必要管控嚴格。

　　總之在對組員的管理與輔導是重點工作，與組員多進行溝通。找出其需求點，然后針對不同的情況予以不同的輔導方式，因人而異。

　　同樣公司也應組織相應的話述培訓、金融知識學習、主題演講、產品說明會等活動，以及在業(yè)務上實行的切合實際的激勵政策，穩(wěn)定的規(guī)章制度，也能讓伙伴們永遠有一顆澎湃的心。

　　想要一個團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞里說的一樣，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，對團隊沒有任何貢獻并屢次違反制度的人應該立即勸退，以凈化團隊的靈魂。

　　二、二季度的工作思路

　　根據一季度所存在的不足，如隊伍建設、服務質量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊。做法如下

　　制定詳細的工作計劃，做五個強化管理。

　　1、督促伙伴與客戶的觀念引導溝通，提升伙伴的整體銷售技能。

　　2、強化情感力度，要求伙伴在逢年過節(jié)打電話或短信問候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。

　　3、強化服務質量。全面接觸期交客戶，伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事，并做到零投訴，及時、迅速、有效的服務。

　　4、強化目標追蹤。要求理財經理設立四計劃：（季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃）的任務，并分析落實。

　　5、強化目標任務，二季度一開始就要關注各自任務，以各自任務為目標，對客戶進行類別篩選，分為a類、b類、c類、d類客戶。a類b類客戶將進行重點服務、重點跟蹤、加大有效拜訪量。

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