如何制作保險(xiǎn)建議書(shū)

如何制作保險(xiǎn)建議書(shū)

　　一、什么是保險(xiǎn)建議書(shū)？ 保險(xiǎn)建議書(shū)從項(xiàng)目現(xiàn)狀和客戶現(xiàn)實(shí)及潛在需求的角度出發(fā)，分析保險(xiǎn)市場(chǎng)，設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，提出操作流程，以書(shū)面形式、通俗易懂的語(yǔ)言向客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)建議，從而協(xié)助客戶完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　二、撰寫保險(xiǎn)建議書(shū)的角度

　　1、站在客戶的立場(chǎng)去思考問(wèn)題，易引起客戶的共鳴；

　　2、遵守保險(xiǎn)市場(chǎng)、行業(yè)及公司的規(guī)章和準(zhǔn)則。

　　三、保險(xiǎn)建議書(shū)的內(nèi)容 1、風(fēng)險(xiǎn)分析 強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及危害，點(diǎn)到為止即可； 風(fēng)險(xiǎn)管理建議 2、保險(xiǎn)方案 保險(xiǎn)標(biāo)的； 投保險(xiǎn)種； 保險(xiǎn)責(zé)任； 費(fèi)率及免賠； 擴(kuò)展條款。 3、服務(wù)承諾 4、公司簡(jiǎn)介、資質(zhì)證明 5、條款（主險(xiǎn)條款及附加條款）

　　四、包裝保險(xiǎn)建議書(shū) 1、封面 2、扉頁(yè) 3、內(nèi)容簡(jiǎn)約、縝密 4、排版 結(jié) 束

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